Index investora


30. 05. 2018  19:19   |     |   komentářů (0)

Investiční fondy v posledních třech letech vydělaly českým investorům 7,3 %. V letošním roce se zatím výnos pohybuje kolem nuly.

Nový Index českého investora (CII750) od společnosti Swiss Life Select průběžně sleduje průměrnou výnosnost českých investičních fondů.

Český fondový investor od začátku letošního roku vydělal ze svých zainvestovaných prostředků průměrně 0,05 % jejich hodnoty. Za poslední tři roky je pak v zisku 7,3 %. Aktuální slabá výkonnost odráží vývoj globálního kapitálového trhu, zejména dluhopisů, jejichž ceny klesají v souvislosti s růstem úrokových sazeb. Nejvíce se tak na průběžném výsledku podepsaly investice do dluhopisových fondů, které průměru poklesly 0,53 %. Naopak vydělat mohli Češi na akciových fondech, od začátku roku v průměru 0,94 %.

Ukazuje to zcela nový Index českého investora (CII750), který dnes společně představily poradenská společnost Swiss Life Select a agentura Thomson Reuters. Index průběžně sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu.

Podle Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) mají české domácnosti, podniky a instituce celkem zainvestováno téměř 1,4 bilionu korun. Investiční fondy spravují zhruba třetinu těchto prostředků v objemu téměř 480 miliard korun.

 

Vývoj Indexu českého investora (CII750) za 1Q roku 2018

graff

„Aktuální nízká výkonnost indexu je dána vysokou váhou dluhopisových fondů. Ty ztrácí v souvislosti s růstem výnosů dluhopisů ať už v USA, Německu nebo Česku. Jen český desetiletý dluhopis se z výnosu 1,37 procent na začátku roku dostal na aktuálních 1,95 procent. To má přímý negativní dopad na ceny dluhopisů a výnosnost dluhopisových fondů. Akcie se naopak zotavily z únorových propadů a všechny hlavní světové indexy již jsou v plusu a rostou. Největší hrozbou jsou nadále geopolitická témata v čele s „obchodními válkami“ amerického prezidenta Trumpa. I po zbytek roku tak očekáváme vyšší kolísání cen akcií, než na které jsme byli zvyklí v posledních letech,“ říká Jan Macek, produktový manažer poradenské společnosti Swiss Life Select.

Nejoblíbenější jsou smíšené fondy

graf

Jak by konkrétně vypadalo portfolio průměrného českého investora podle nového indexu CII750, který sleduje a váží data i výsledky na 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu? Typický Čech by měl většinu investic ve smíšených (45 %) a dluhopisových fondech (30 %). Relativně větší zastoupení mají v jeho portfoliu také akciové fondy (24 %), naopak téměř nevyužívá fondů peněžního trhu (1 %).

„Náš index CII750 ukazuje, že téměř 72 procent investic je denominovaných v české koruně, zbylých 28 procent v cizích měnách. Nejvíce investic je v kategorii smíšených konzervativních a dluhopisových fondů v české koruně, následují je fondy světových akcií,“ říká Jan Macek.

Nejvyšší (ale zároveň i nejnižší) zhodnocení od začátku roku přinesly Čechům fondy akciové. Vůbec nejvyšší výnos zaznamenal fond Franklin Technology USD, který investuje do akcií společností technologického sektoru, převážně v USA. V korunovém vyjádření přinesl výnos 15,4 %. Naopak nejnižší výnos přinesl fond HSBC GIF Indian Equity USD, investující do akcií indických společností, který v korunovém vyjádření ztratil 9,5 %.

 

10 největších fondů na českém kapitálovém trhu a jejich výnosnost

Název fondu

Správce

Váha

Výnos

KONZERVATIVNÍ MIX FF

Erste Asset Management ČR

5,3 %

-0,76 %

TOP STOCKS – o.p.f.

Erste Asset Management ČR

3,48 %

-0,91 %

SPOROBOND

Erste Asset Management ČR

2,72 %

-0,71 %

Active Invest Dynamic

Conseq Investment Management

2,6 %

-0,09 %

KB Privátní správa aktiv 1

Amundi Czech Republic, inv. spol.

2,55 %

-1,29 %

ČSOB Bohatství

ČSOB Asset Management

2,45 %

1,33 %

KBC Master Fund ČSOB Vyvážený

KBC Asset Management NV

2,22 %

0,42 %

BGF Global Allocation A2 USD

BlackRock

2,15 %

1,35 %

SPOROINVEST

Erste Asset Management ČR

1,83 %

-0,20 %

General Fond korporátních dluhopisů

Generali Investments CEE

1,63 %

-1,18 %

 


Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.03019 / Celkový počet hodnoceni 265
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti